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申搏网:京沪高铁IPO发行63亿股 1月2日确定发行价6日申购

2020-01-03 12:43 出处:白城新闻  人气:   评论( 0

  今日,京沪高铁(601816.SH)发布首次公开发行股票发行安排及初步询价公告,公司拟公开发行不超过62.86亿股,发行价格将于2020年1月2日确定,1月6日为网下发行申购日与网上申购日。

  公告显示,京沪高铁首次公开发行不超过62.86亿股人民币普通股(A股)的申请已获证监会证监许可〔2019〕2885号文核准。本次拟公开发行新股数量不超过62.86亿股,约占发行后公司总股本的12.80%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为491.06亿股。本次初始战略配售股份数量为31.43亿股,占本次发行股份数量的50%。

  网下初始发行数量为22.00亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为9.43亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  京沪高铁所属行业为铁路运输行业中细分的高铁运输行业。发行人的股票简称为“京沪高铁”,股票代码为“601816”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780816”。

  本次发行价格将于2020年1月2日确定。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年1月6日(T日)。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2020年1月6日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。


申搏网:京沪高铁IPO发行63亿股 1月2日确定发行价6日申购

  本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

  本次发行主要锁定了五类战略配售对象。战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括:具有产业协同的战略投资者;与发行人存在战略互信和长期合作意愿,有意愿长期持有的重要央企、国家级基金及地方政府投资平台;大型市场化金融机构,“一带一路”概念基金;国家主权基金与合格境外投资者,或其下属企业;具有良好的市场声誉和影响力,代表广泛公众利益的投资者。

  参加本次战略配售的投资者需与发行人签署战略投资者认股协议,战略投资者不参加本次发行初步询价,并承诺接受发行人和联席主承销商确定的发行价格。本次发行的具体战略配售情况将在2020年1月8日(T+2日)公布的《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

  本次发行的股票中,战略投资者获配股份的锁定期不少于12个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

  网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

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