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申博开户:京沪高铁网上网下申购时间定了!募资额或超邮储银行

2020-01-03 12:43 出处:白城新闻  人气:   评论( 0

  再过几天,2020年就要来了,春节要比往年来得更早一些,小伙伴们也开始抢购春运火车票。

  广受投资者关注的“巨无霸”京沪高铁的申购时间终于定了,网下发行申购日与网上申购日同为2020年1月6日。

  “巨无霸”上市或扰动一些投资者的神经。《每日经济新闻》记者注意到,从之前邮储银行12月2日打新缴款日前的市场表现来看,大盘出现了一些回调,在缴款日之后,大盘正式探底回升。

  此外,除了京沪高铁,日前金龙鱼预披露招股说明书,其拟登陆深交所创业板。

  发行规模低于招股书数据

  京沪高铁被誉为“最赚钱”的高铁线路。根据披露,公司2016~2019年前三季度的营业收入分别为262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元,净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.20亿元。

  从10月22日申报上市材料到11月14日过会,京沪高铁仅用了23天时间,这已经超过了近10年来“最快”的工业富联,工业富联从申报到过会用了36天时间。

  值得注意的是,京沪高铁本次发行规模低于招股书披露的规模。其本次拟公开发行新股数量不超过62.86亿股,发行价格将于2020年1月2日确定,本次发行后公司总股本为491亿股。而据之前招股书披露,京沪高铁计划发行75.57亿股,发行后总股本达503.77亿股。

  在渝农商行、浙商银行上市破发后,邮储银行引入“绿鞋”机制,本次京沪高铁初始战略配售股份数量为31.43亿股,占本次发行股份数量的50%,这一比例已与A股历史最高纪录持平。

  根据公告,京沪高铁中签缴款日为1月8日。本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

  网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

  本次发行的股票中,战略投资者获配股份的锁定期不少于12个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

  那么京沪高铁与邮储银行相比,谁的募资额多呢?

  邮储银行引入了“绿鞋”机制,邮储银行的原始发行规模约51.72亿股,发行价格为5.50元,募资金额约为284.5亿元。如果发行后30天内,股价跌破发行价,主承销商以不高于5.50元的价格买入股票,最高约43亿元资金入场以支撑股价,此时募资金额将介于284.5亿~327.1亿元。

  京沪高铁拟发行62.856亿股,如果以2018年净利润102.48亿元,除以发行后总股本491亿股,每股收益0.21元;若按23倍市盈率则发行价为4.83元,募集资金约为300亿元。因此,京沪高铁募资额有可能超过邮储银行。

  巨无霸上市是否带来扰动

  回顾历史数据,巨无霸上市或扰动一些投资者的神经。比如中签邮储银行的投资者在12月2日缴款,此前沪指低位震荡,在此之后,沪指探底回升。

  再来看看工业富联,其网上网下认购缴款工作于2018年5月28日结束,在此之前大盘就见顶回落,此后大盘继续探底。

  2019年11月18日是中签浙商银行的缴款日,在此之前,沪指有所回调,此后市场出现短暂反弹。

  京沪高铁中签缴款日为1月8日,这是否意味着1月8日之后,沪指将探底回升?

  有分析人士认为,上述案例所选时间范围都在下跌市或震荡市之中,当时市场处于存量资金博弈格局。如果行情向好,在场外资金大规模入场的背景下,巨无霸上市对市场影响不会太明显,反而利于吸引场外资金入市。

  从新股上市表现来看,打新不再是暴利,渝农商行、浙商银行上市后不久就破发。

  10月29日,渝农商行在上交所上市,发行价格为7.36元,发行市盈率为9.3倍。渝农商行上市首日的涨幅仅为27.04%,成为近年来上市首日未能有效封板的新股。在刚上市的第10个交易日就一举跌破了其发行价格7.36元/股。

  11月26日,浙商银行正式上市,其发行价格为4.94元/股,上市首日,开盘后一度跌至4.88元,盘中最大涨幅为12.96%。截至当日收盘,浙商银行上涨0.61%,报4.97元。不计算交易费用,以收盘价计算,中一签浙商银行仅赚30元。

  之前市场预期邮储银行上市也将破发,其引入“绿鞋”机制,12月25日收盘价为5.69元,发行价为5.50元,仍在发行价之上。

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