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大摩:苹果下单2剧本 考验神山

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苹果新机7日发布在即,外资券商摩根士丹利最新报告指出,苹果Pro版手机是用A16,余下是用A15,如果明年苹果新机iPhone15仍然采取此策略,台积电营运有下修风险。

反之,如果全部使用台积电的3奈米制程,则台积电2023年营收年增11%的成长目标,将可以达标。

大摩将台积电2023年每股税后纯益预期上调2%,主要是考虑到从2023年第一季度开始,台积电将调涨4%~6%的晶圆代工价格,因此微调其获利。大摩维持台积电「优于大盘」评等、目标价780元不变。

台积电7日抛售压力扩大,外资与自营商单日联手大卖1.66万张,股价向下跳空下跌3.37%,收在472.5元,单日市值蒸发4,278.6亿元。

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外资7日卖超台积电1.41万张,已连续五个交易日卖超,截至7日止累计卖超金额高达4,473.94亿元,持股水位已降至71.58%,创2008年金融海啸后的新低。尽管台积电3奈米如期在9月进入量产阶段,且公司出面辟谣,重申未来几年营收的年复合成长率仍将落在15%~20%,市场观望态度浓厚。

随着苹果新机即将上市,苹果对台积电的下单策略,成为外资圈新的讨论焦点。大摩分析,去年苹果贡献贡献台积电26%营收,今年预估贡献23%,苹果的iPhone14的销售状况及对台积电先进制程的采用,将对台积电2023年营收产生重大影响。

大摩指出,苹果2022年新机Pro版将采用台积电N4制程制造的新A16处理器,价格较低的iPhone 14机型则继续采用N5制程的A15处理器。

如果展望2023年,苹果仍然使用此一差异化策略,2023年iPhone15将仅使用台积电3奈米制程的产能一半,需求约每月4万片,大摩目前对台积电2023年营收成长11%的预期,则可能有调降空间。

但若iPhone15全部采用台积电的3奈米制程,让3奈米制程的产能充分使用的话,则台积电2023年营收年增11%的预估数将可达标。大摩目前维持台积电明年资本支出380亿~400亿美元不变。

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